苹果新机发布是否符合市场预期
嘉宾一表示，苹果新机系列出来了，很多人在谈论新机的参数、功能。我觉得，苹果新机所谓的强大功能，只有在上市之后，大家在用的过程中才会去发酵。但是前面决定它是否大卖的有两点：
第一、它的设计是不是足够的新；
第二、价格是否合理。
这两点，目前来看iPhone12是满足的，再加上它的强大竞争对手华为受了很大影响，苹果新机大卖是可以预见的。尽管新机发布之后苹果股价跌了，然后第二天国内的苹果产业链也跌了是吧？我觉得这不影响苹果后续大卖。前面有几次都是这样的，苹果新机发布效果不好，后来一大卖股价都开始涨。所以我倒觉得在这个阶段还是要做一些前瞻的判断，这种调整反而是很好的机会。
嘉宾二则意见有些不同，他表示电子赛道我自己比较弱，但是我可以分享一些，可能市场上很少从这一角度，思考的关于整个产业链的问题。
其实这次的苹果发布会，我有点失望的，原因就是没有无线耳机这一块。
互联网赛道在我看来，它与传统商业模式最本质的区别是，卖的是时间。所有的APP追求的都是用户时长，最本质的东西是我们的视觉，互联网公司争夺的是我们的视觉时间。
上海广播电台的业务一直是非常稳健的，因为它从来不消耗我们的视觉，所以对我来说，这与苹果耳机类似，是用听觉领域在时间维度上发展出一个新的时空，是不占用我们视觉时间的商业模式。
苹果耳机的Airpods系列产品得益于苹果自研的SoC芯片的监听技术成为行业的标杆产品，这样使得Airpods系列产品占有TWS耳机市场大部分的市场份额。当科技水平能够让我们很欣然乐意的去使用这个耳机，并且把耳机成为我们生活的一部分的时候，其产生的商业价值就很可观了。
可穿戴设备的底层逻辑，从长期看来它就是一个卖终端的业务。我们知道所有的渠道最后都是以终端作为基石的。平时我们所有的推送广告，信息流广告都是以视觉为依据的，当耳机变成一个我们必不可少的硬件以后，它的广告价值就会变高，这也是互联网的新赛道。
这次发布会上在耳机这一块上，没有更进一步的解决它的首要问题，这也是所有的电子产品最大的问题：使用时长。它没有更新新的无线耳机，没有解决使用时长的问题，也就是内部充电的这一块没有技术更新。
嘉宾三认为每次苹果新机发布，很多科技控会去挖掘它科技创新这些东西，当然这个很重要，但是我觉得现在苹果真的是一个刚性的消费品。所以从消费品的角度去看，从销售判断它里面的变化，找投资机会，我觉得也是挺重要的。很多人觉得苹果是靠创新赢得市场的，其实苹果的文化里面非常重要一点是它的营销。苹果历史上拿过薪水最高的是它的营销负责人，比CEO库克的薪水还要高两倍，可以看出苹果对营销是很重视的。
所以回到这个主题来看，这次的苹果新机我判断会大卖，而且会超出很多人的预期的。主要是什么？因为苹果在营销上面确实做了很多的功课的。
撇开创新的部分，撇开定价的部分来看看，营销如何适应消费者或者打动消费者。
对苹果来说历史机遇比较大，华为这个强大的竞争对手受到重大打压，且苹果现在技术创新上面是边际是比较小了，但是在消费者的覆盖上面，营销上面要把它的份额做大。
今年很典型的，苹果体现出来的营销思路就是抢份额，抢份额的方法是什么？
覆盖所有需求的人的诉求，体现在的产品里面，举个例子，比如说这次品种一下子扩大了，对吧？不像以前，这次的产品线覆盖率就很广，然后价格也是从低到高，全部覆盖。还有包括颜色，它这次推出了一个最经典的颜色叫海洋蓝，这个颜色做得很炫，一拿出来大家就知道是iPhone12，标志性很强。
同时，iPhone12系列回归了iPhone4的直角边框设计，重新把苹果拉回到乔布斯文化。因为这个直角边框代表是乔布斯文化，是苹果最火的时候，所以很多人是有情感的，苹果重新把这些人再拉回来。
电子行业存大机会
（来源：朝阳永续Go-Goal金融终端 2.面板和封测行业有重大机会
（来源：朝阳永续Go-Goal金融终端）
第二说面板，中国面板产能已经占全球55%了，明年是65%左右。假如中国和美国的关系继续恶化，我们不给美国供LCD屏幕，美国人都用不上电脑和 TV了。所以说从这样的角度来看，中美关系没有那么简单，不是说被美国单边打压的，中国跟美国也是有很多领域是可以相互去权衡的，没有必要那么悲观。
第三点、现在是属于盘整期，属于博弈期，中美肯定会在近期实现一个稳态。这个稳态就是美国默认中国在成熟制程的代工、在成熟制程的存储器和功率半导体、第三代半导体、光伏新能源和面板等领域在全球的稳定地位，然后美国是锁住高端的先进制程的代工和先进制程的领域。这样子中美双方都有安全感，美国也不用怕中国进步得太快，中国也有产业可以做。现在市场还是比较迷茫的，所以如果我们先把这个稳态想清楚之后，再去看实现稳态的上游、中游和下游分别是哪些产业，也可以持续起来的。
总的来说，在以下三大板块是有重大的机会：
第一个就是面板，面板领域有TCL和京东方；
第二个就是功率半导体，然后中芯国际产业链上游的几个票都是可以的，
然后是消费电子，因为市场对苹果的预期都非常的一致了，主要就是蓝思、歌尔、立讯三巨头。
前面加长板提到了面板、功率半导体，和第三代半导体，这里着重说一下第三代半导体。
第三代半导体比较特殊，很多人到现在还是不理解为什么要把它写入“十四五”规划。因为它有两个极为特殊的点：
第一个点就是第三代半导体，它从上游的设备、材料到制造，跟我们的集成电路的存储和代工是不一样的。第三代半导体以氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）等为代表的半导体材料，本质上就是功率半导体，是LED的加强板，它可以从最源头的设备、材料完全实现国产化，从供给侧来看它很安全。
第二点，它的需求巨大，而且刚刚才起来。新能源汽车、5G基站、军工、卫星等领域对芯片的集成要求则没有那么高。14nm甚至28nm都完全可以满足应用。现在这功率芯片中国跟美国处于同一起跑线，而且需求量是巨大。
对这一块，我的判断是刚刚才起来，它不仅是炒概念炒政策，更多的是炒产业趋势炒业绩，这一块有几个票是非常好的。
第一个、我个人觉得最好的是华润微。华润微就是功率半导体的台积电。（来源：朝阳永续Go-Goal金融终端）
还有就是杨杰科技和士兰微、三安光电等。
我说一下整个手机行业的底层的框架，就是美国人赚什么样的钱？
美国是赚三份钱：
第一份靠苹果的品牌收割全球消费者，这是To C赚的钱；
第二份靠高通收割手机手机厂商。靠高通把它的芯片传播到全世界，可以不自己做手机，让OPPO、VIVO、小米、还有三星等，通通给高通打工的。只要用了高通的SoC，那你就必须交巨额的专利费。但是华为是一个例外，要打破被高通收割的局面，要自己做，所以被针对被封杀了。
第三个是谷歌，谷歌自己是不做手机实体的，只是做操作系统，跟高通逻辑是一样的。不管谁做手机都没有关系，只要你用的我的操作系统安卓就可以了，谷歌收取过路费、佣金，就可以了。