7月份表现最好的是宏观策略，平均收益为1.72%。
7月私募市场回顾
，7月证投类私募发行量环比回升12%，同比增加44%。证投类私募7月发行2977只，环比增加327只，同比增加916只。存量方面
股票策略
：7月主要对冲期指IC日均年化贴水进一步收敛（基差从-10.15%到-7.86%），有利于新开仓的中性策略产品。IF平均年化贴水9.92%，IH平均年化贴水5.98%，后者上月收敛较为显著。
市值波动率流动性风格因子
金融市场7月债强股弱。08%。实际波动率上，金融期货波动率陡峭上行。增长。商品市场7月偏震荡，wind商品指数月涨7.95%，能源板块涨幅居前录得10.63%的涨幅，前期受政策影响的煤焦钢矿板块涨6.68%，化工、有色板块也有不错涨幅。波动率方面，商品期货波动率下行明显，尤其前期波动率高位的煤焦钢矿，本月下行幅度较大。总体来看商品价格在回归基本面逻辑后高位震荡。
月套利策略基金平均收益为0.63%，收益中位数为0.61%，69%的套利策略基金获得了正收益。
宏观对冲策略
7月在放缓但仍性。中证500指数-0.60%，创业板指钢铁、光伏、半导体等科技和周期板块领商品方面，地产投资确定性转弱，竣工亮眼难掩房地产疲态，黑色供需双弱价格偏震荡，等待旺季来临看是否能够提振价格。
方面，7月平均收益为1.72%，中65%基金获得盈
债券策略基金
7月十年期国债到期收益率收于 2.85%，下降 22.95p，短端（1Y）利率下3bp，收益率曲线整体抬升。
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