中国新经济后的高速发展，带来了一系列的企业升级转型，使得高净值人群的财富增长逐步趋向稳健。胡润数据显示，中国高净值家庭规模达到206万户;拥有亿元人民币家庭净资产的“超高净值家庭”数量达到13万户。财富管理与资产配置，俨然已成为中高产人士不可忽略的重要需求和课题。 财富的管理传承离不开优秀的资产配置方法论，离不开专业的数据、工具和系统支持。在中国私募基金市场日趋成熟和规范的背景下，如何利用私募基金作为重要的投资工具，实现资产配置的目标和效果呢? 上海向日葵投资深耕FOF投资多年，联合母公司朝阳永续继2022年特别推出“资产配置系列课程基础篇”后广受好评，本次倾情重磅推出2023资产配置系列课程之“理念篇”、“工具篇”和“实战篇”，从私募基金出发详解资产配置投资之道。
2023年6月2日，重磅升级的资产配置系列课程"理念篇"、"工具篇"完成授课，本次采用线上直播+现场授课形式开展，超百位学员参与，课程播出后，受到客户及合作伙伴的广泛好评。
资产配置·理念篇
资产配置理念篇由向日葵投资产品总监马源主讲，马源老师以耶鲁大学捐赠基金为例，全面的展示了机构投资者对每种资产类别功能属性的判定及定义划分，及其投资组合中资产类别的风险收益特征。在大家对资产配置概念有所理解后，深入浅出的介绍了国内私募FOF的配置逻辑。
耶鲁大学捐赠基金2022年目标资产配置
资产配置·金工视角
随后，朝阳永续金融工程部尹志豪老师为学员带来了基金评价和组合构建的金融工程方法。从资产配置理论起源、资产配置因子模型、基金投资风格三个方面展开了分享。
部分因子模型
资产配置·评价及投研工具
拥有了资产配置理念及方法论，如何更好的提升投资效率并实现投资目标？朝阳永续产品中心焦润萌老师提供了解决方案。基于朝阳永续-基金研究平台，从筛选指标、构建组合、组合调优三个方面，全面展示了资产组合配置应关注的重点内容。
动态基准评价-股票策略
在学员的热烈掌声中，2023资产配置系列课程理念篇、工具篇圆满完成授课。
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课程章节 | 课程内容 | 观看二维码 |
第一章： 资产配置(理念篇) | 一、大类资产配置是什么 二、为什么要进行资产配置 三、国内私募FOF配置逻辑 | |
第二章： 资产配置(工具篇) | 一：基金评价和组合构建的金融工程方法 二、基金评价以及投研工具 |
注：该系列课程所有作权归“上海向日葵投资”及“朝阳永续”所有，如未获得授权，请勿进行商业转载。